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根据洛图科技(RUNTO)线月,中国客厅智能设备包括智能投影、智能电视、移动智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能锁、监控摄像头等产品的线上监测市场(不含拼抖快等新兴电商)
随着618年中大促提前至5月并取消预售制度,4月作为销售淡季需求表现不振,多数品类市场规模出现了下滑,尤其是智能音箱和智能电视盒子降幅居高不下;新兴物种——
智能门锁和摄像头量额逆势保持了上涨。价格这一块,仅智能电视受大尺寸化的带动均价有所上涨;另外的品牌仍然是入门级或中低端产品更为畅销,价格下探明显。
三大技术路线的销量同环比均呈现双位数下滑。但从结构来看,1LCD销量份额仍上涨,至73.1%,较去年同期上涨3.5个百分点。Redmi Lite的快速上量,推动小米在销量和销额榜均位列首位。
DLP销量份额为25.8%,较去年同期下降2.8个百分点。极米、坚果、当贝和Vidda在销量、销额维度上稳居前四。
此外,进入4月,在618之前,至少有12个主流品牌已经发布了25款新品。DLP路线LCD路线款,爱普生激光新品价格下探明显;1LCD路线款,基本标配云台。
75寸及以上大屏产品持续扩容,75寸和85寸电视销量同比分别逆势上涨18%和67%。超大尺寸市场中,100寸产品线寸电视的价格下探至8000元以内。
品牌方面,百度仍就保持市场第一的位置,市场占有率达到35.5%,但同比下降25.9个百分点;KTC、创维、当贝等腰部品牌表现出色,均取得一定份额增长。
尺寸方面,27寸屏仍是市场主力产品,但市场占有率逐渐下降,4月市场占有率为43.0%,同比下降25.5个百分点。分辨率方面,1080P仍是主流,但4K市场占比已达到18.4%。
华为以22.6%的占比登顶榜首,在近一年的线上销量排名首次超越Apple;Apple位居次席,且销量同比大幅度地下跌44%,对整体市场的下降造成直接影响;小米、联想、荣耀的排名稳固,继续位居第3-5名。此外,文石、掌阅、小猿三个电子纸赛道品牌分别位列销量榜单的第八、九、十名,上涨的速度均超过50%。
细分领域,通用型平板虽占据市场主导地位,占比高达77.2%,但销量呈现15.4%的下滑;学习平板市场表现出强劲的增长势头,占比11.6%,销量同比增长15.9%,其中科大讯飞和小猿两大头部品牌实现了超一倍的增长;此外,阅读器和办公本分别占据5.7%和5.5%的市场占有率,销量涨幅均超过25%。
2024年4月,中国智能音箱线.9%。低需求状态持续的同时,中高端产品发展受阻,导致销额降幅高于销量降幅。
品牌方面,2024年4月小米市场占有率达到了52.6%,同比大幅度增长10.9个百分点。而天猫精灵由于低端产品的衰退导致市场占有率下降至21.5%,同比减少4.6个百分点。百度则由于带屏产品的大幅度地下跌导致市场占有率下降至22.3%,同比减少5.8个百分点。
细分市场,屏幕音箱销售量份额有所回暖,4月线个百分点;但销售额份额仍下降2.1个百分点,千元以上中高端产品的下滑是主要原因。
2024年4月,中国回音壁线%。与智能音箱类似,回音壁产品的均价也明显下滑,主要是由于中高端产品的大幅降价。
品牌方面,国际大品牌中索尼、三星和JBL依然保持市场前三,三星依靠全面的产品线布局以及口碑出色的中高端全景声产品,取得份额增长。TOP3品牌份额集中度也在逐步提升。
细分市场中,带杜比全景声解码功能的产品均价为4143元,价格下降了17.8%;销售额占比已超过六成,较去年同期增长了10.4个百分点。
2024年4月,中国智能盒子线%。智能盒子线上市场销量连续两个月不足10万台,销额已不足1500万元。
智能盒子线品牌为腾讯、天猫魔盒、小米,合计份额为55.4%,较去年同期上涨5.5个百分点,市场集中度进一步提升。当贝排在第五位,是TOP10品牌中均价最高的。
其他位次上均为中小品牌,主打低价,因此100元以下价格段占据主导,份额达到45.6%,较去年同期增长15.4个百分点。
2024年4月,中国扩展现实(XR)设备线%。尽管市场仍未止住跌势,但降幅逐渐收窄。
VR产品销量同环比降幅仍在20%以上,在整体市场内部占比也再度降至五成以下。PICO占据65%的市场占有率,较去年同期下降了17.4个百分点;酷睿视和大朋VR销量有所上涨,抢占了一定的市场份额。
AR产品的销量占比达到51.2%,较去年同期上涨14.3个百分点;销量同比上涨,环比下降。“AR四小龙”中,雷鸟和INMO销量份额同比有所增长。此外,光波导方案加速渗透,为市场带来增量。
品牌竞争愈发激烈,头部品牌市场集中度呈下滑趋势。TOP4品牌份额(CR4)为44.7%,同比下降了 1个百分点。此外,主攻1000元以下中低端市场的中小品牌的新进入者增多,市场开始上量,如索将军在4月进入了前十。
产品方面,人脸识别和静脉识别智能锁的线上销量同比增长幅度均超过了160%,远超行业平均增速。此外,双摄、双电、双屏、双静脉等“双概念”开始流行,慢慢的变成为今年智能锁产品的发展方向。
小米、乔安、萤石、普联连续6个月均稳居前四,合计销量份额为41.2%,较去年同期增长了0.3个百分点。此外,海康威视、海雀、影腾、纽曼等腰部品牌集中发力,销量份额同比均实现了增长。
产品画质持续提升。300、400万像素仍是市场主流,合计销量份额达到55.9%;500万、800万像素摄像头增长最明显,销量份额同比分别增长了8.7、4.3个百分点。
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